今回は私が親族の口座で運用している日本株・ETF関係の投資成績を紹介させて頂きます。
下記が2017年1月から2022月2月1日まで運用した結果です。
元本約240万円で、5年1ケ月で約66.7万円のプラスとなりました。（この＋66.7万円には現在の含み益、配当金と既に利益確定した取引を含みます。）年利で約5％くらいですので上出来と思います。
前回まとめを実施した2021年11月と比較して約7.6万円も利益が増えています。
この間に日経平均は30000円付近から27000円付近まで下落しております。しかし私の運用損益はプラスになっており、推測としては私の購入している高配当株は暴落に強いのではと考えております。
（高配当株は配当目当てで保有している方が一定数おり、値段が下がってても売却されづらいようです。）
一時期は全体の損益が-50万円くらいになっていた時もありましたので、本当に嬉しい限りです。
続きまして下記が現在保有中の銘柄の一覧となります。
ETFと個別株、リートとインフラファンドに投資しています。
■投資戦略
高配当の物を長期で持って配当金を貰い続けて、価格が下がった場合少しずつナンピン（買い増し）しています。またナンピンした株の価格が上がった場合ナンピンした分だけ売却しています。
ドルコスト平均法を価格が下がった時だけ追加購入しているようなイメージです。今は日本におらず、限られた資金しか運用できないのでそのような方法になっています。
日本に帰国して自分の資金が投資できるようになったら、毎月株をコンスタントに購入していきたいと考えています。
■最近追加購入した株式
大和JリートETFとOne JリートETFを追加で購入しました。どちらもJリートの詰め合わせパックです。
値段が下がったときに
・2022/1/24 One JリートETF 1914円 30株
・2021/1/24 大和JリートETF 1951円 30株
追加購入しました。
リート(REIT : Real Estate Investment Trust)とは多くの投資家から資金を集め不動産を購入し、その家賃収入や売却益を投資家に分配する商品です。
この人口減のご時世で実際の不動産一棟に多額の金額を一点投資するのはリスクは高いと考えておりますが、こういった商品ならリスク分散の一環で投資したい考えております。
またこちらの大和リートは3,6,9,12月に分配金がもらえます。One Jリートは1,4,7,10月に、元々持っているNF東証リートは2,5,8,11月に分配金がもらえます。そのためこの3つを持っていれば毎月分配金がもらえます。
出来るものであればこれから買い増しを実施し、老後にはこの三つのリートETFからもらえる分配金のみで生活出来るまでにしたいと考えております。
今回は以上となります。
投資は私のような普通のサラリーマンがお金を貯める良い手段かと思っています。勉強してから始めて、長期で投資すればマイナスになることはかなり低い確率のようです。
それではまたお会いしましょう。
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